Облигационный заем и еврооблигации АВТОВАЗаПредседатель Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Владимир Каданников рассказал более подробно о выпуске второго облигационного займа и планах по выпуску еврооблигаций На прошедшей 26 сентября пресс-конференции председатель Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Владимир Каданников рассказал более подробно о выпуске второго облигационного займа и планах по выпуску еврооблигаций.Второй облигационный заем будет размещен в 4 квартале 2003 года. О более точной дате размещения будет объявлено дополнительно. Объем выпуска составит 3 млрд. рублей, количеством 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Параметры займа следующие: срок обращения составит 4,5 года с выплатой по 9-ти купонам периодичностью 6 месяцев. Цена размещения составит 100% от номинала. Ставка по первому купону определится в процессе аукциона, ставки второго и третьего купона зависят от ставки первого купона (step-down 0.5%). Ставки 4-9 купонов определяются эмитентом. Подписка открытая. Обращение облигаций будет проходить на торговых площадках ММВБ, Планируемая доходность по облигациям приблизительно составит 12-13% годовых. Что касается еврооблигационных займов, Владимир Каданников, сказал, что конъюнктура рынка международных капиталов на сегодняшний момент благоприятна для выхода ОАО «АВТОВАЗ» с собственными международными инструментами. Плавное и стабильное понижение европейских процентных ставок, а также положительные успехи в развитии российской национальной экономики и фондового рынка позволяют предположить, что в ближайшем будущем ОАО «АВТОВАЗ» будет представлен на инвестиционном рынке Европы собственными еврооблигациями. Для успешной и эффективной реализации выпуска еврооблигаций ОАО «АВТОВАЗ» предпримет ряд шагов по подготовке рынка и привлечению интереса международных инвесторов, которые позволят произвести выпуск еврооблигаций на максимально выгодных условиях, а именно: - предварительное размещение кредитных нот, с участием авторитетнейших международных инвестиционных банков в 4 - 1 квартале 2003/2004 годов; - а также получение максимально возможных кредитных рейтингов в 1 квартале 2004 года. |
 |
|